Portfolio Management Senior Associate
Job title: Portfolio Management Senior Associate
Company: Bank of America
Job description: Descripción del trabajo:En Bank of America, nos guiamos por el propósito común de ayudar a mejorar la vida financiera a través del poder de cada conexión. El Crecimiento Responsable es cómo manejamos nuestra empresa y cómo cumplimos con nuestros clientes, compañeros de equipo, comunidades y accionistas todos los días.Una de las claves para impulsar el Crecimiento Responsable es ser un excelente lugar para trabajar para nuestros compañeros de equipo en todo el mundo. Estamos dedicados a ser un lugar de trabajo diverso e inclusivo para todos. Contratamos personas con una amplia gama de antecedentes y experiencias e invertimos mucho en nuestros compañeros de equipo y sus familias ofreciendo beneficios competitivos para apoyar su bienestar físico, emocional y financiero.Bank of America cree tanto en la importancia de trabajar juntos como en ofrecer flexibilidad a nuestros empleados. Utilizamos un enfoque multifacético para lograr flexibilidad, dependiendo de los distintos roles en nuestra organización.Trabajar en Bank of America le brindará una excelente carrera con oportunidades para aprender, crecer y generar un impacto, junto con el poder de marcar la diferencia. ¡Únete a nosotros!Resumen de trabajo:El asociado senior de gestión de cartera (PMSA) es un rol de especialista que tiene la responsabilidad principal de ayudar a los administradores de cartera a brindar asesoramiento de inversión integrado y servicios de gestión de cartera. Las PMSA son expertos en productos de inversión que actúan como punto de contacto adicional para los clientes y/o como respaldo para los gestores de carteras de cara al cliente.La PMSA coordinará la prestación interna de servicios de inversión a través de los canales apropiados dentro de los grupos de CIO. Además, las PMSA buscarán nuevas oportunidades comerciales en los libros de negocios existentes y ayudarán a otros asociados de servicio según sea necesario.Descripción del trabajo:Además de la capacidad de brindar soporte generalista y, como parte del equipo del cliente, apoyar activamente a los administradores de cartera para satisfacer las necesidades y expectativas de inversión de los clientes.Apoyar a los gestores de carteras con el análisis de la composición de la cartera y lograr el seguimiento de la asignación de activos, la calidad y la integridad de las declaraciones de política de inversión.Responsable de:Presentaciones para clientes (es decir, asignación de activos e informes de rendimiento)Declaración de política de inversión Crear, actualizar y afirmarComercioReequilibrio de cuentaMonitoreo diario (sin políticas / BAC / venta dirigida al cliente, etc.)Limpiezas de cumplimientoReg. 9Monitoreo de asignación de activos, análisis de cartera y modelado estocásticoGeneración de ideasInvestigación de mercado y plataformaCuotas administrativas según sea necesarioGarantizar la gestión de la documentación de concentración.Ayudar a desarrollar y/o entregar propuestas de inversión de soluciones específicas.Identifique proactivamente oportunidades de profundización mientras desempeña responsabilidades existentes y participa en interacciones significativas.Aprovechar la experiencia y los profundos conocimientos para gestionar y/o ejecutar transacciones de inversión de clientesParticipar en las actividades del Proceso de gestión de clientes (CMP), incluido el apoyo a la entrega de una experiencia de cliente de marca e interacciones significativas.Coordinar con los equipos de clientes y socios para brindar un servicio integrado al cliente e identificar y resolver problemas de manera efectiva y oportuna.Garantizar el cumplimiento de todas las políticas internas y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.Calificaciones:Mínimo de 4 a 5 años de experiencia en una institución financiera enfocada en ventas y servicio al cliente de alto patrimonio neto.Capacidad para completar con éxito la evaluación de habilidades críticas.Se desea una licenciatura o licenciatura en negocios, finanzas, economía o derecho.Capacidad para obtener y mantener el registro de la Ley SAFEHabilidades:Pensamiento críticoCliente y enfoque en el clientePriorizaciónResolución de problemasGestión de riesgosAtención a los detallesVisión para los negociosColaboraciónToma de decisionesComunicaciones escritasEscucha activaPensamiento analíticoEficacia de la organizaciónOrientación hacia los resultadosTurno: 1er turno (Estados Unidos de América)Horas por semana: 40
Expected salary:
Location: San Antonio, TX
Job date: Sat, 13 Apr 2024 02:19:29 GMT
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