Wealth Planning Analyst

Job title: Wealth Planning Analyst

Company: Deloitte

Job description: Resumen de posiciónFinanzas y Administración-Analista de Planificación PatrimonialBuscamos una persona orientada a los detalles con fuertes habilidades de comunicación para unirse a nuestro equipo de planificación patrimonial. Este puesto brinda la oportunidad de trabajar junto con planificadores financieros personales experimentados y acreditados, y de establecer relaciones con los líderes de la empresa. Si está interesado en utilizar sus habilidades en finanzas personales, contabilidad, matemáticas y/o negocios para educar a otros y ayudarlos a alcanzar sus metas financieras, entonces invierta en su desarrollo profesional trabajando en un equipo comprometido con la excelencia y el servicio de calidad para nuestros clientes. .trabajo que harasComo analista de planificación patrimonial, trabajará con un equipo de asesores experimentados en planificación patrimonial personal mientras interactúa con personas en múltiples niveles de la organización. El puesto se centrará en actividades relacionadas con la planificación patrimonial personal, incluida la preparación de proyecciones de flujo de efectivo, planes de jubilación, planes de suficiencia para sobrevivientes y materiales de presentación relacionados con la planificación financiera personal. El equipo interno de Planificación Patrimonial no brinda servicios de cumplimiento tributario, asesoramiento legal o de inversión, ni brinda asesoramiento y análisis relacionados con la compra o venta de productos de seguros o valores. Sin embargo, una comprensión general de los conceptos tributarios, de inversión y/o de los vehículos de seguros sería ventajosa para la comprensión y el desarrollo de planes financieros personales.Las responsabilidades incluyen:

• Preparar proyecciones de flujo de efectivo y planes de jubilación para los socios, directores y directores generales de Deloitte utilizando modelos de Excel, software de planificación financiera e incorporando análisis de software de impuestos sobre la renta para modelar el impacto de los impuestos.
• Aprender los matices de las disposiciones y cálculos del plan de beneficios, ejecutar proyecciones de beneficios y aplicar este conocimiento mientras se preparan materiales educativos sobre beneficios de jubilación.
• Garantizar la entrega de resultados precisos y oportunos mientras se equilibran múltiples tareas y responsabilidades.
• Comunicarse de forma clara y efectiva a todos los niveles tanto en el equipo del proyecto como en el equipo del cliente.
• Apoyar al equipo en solicitudes ad-hoc y proyectos especiales.
• Realizar otras tareas relacionadas con el trabajo que le sean asignadas.

el equipoNuestro equipo de planificación patrimonial brinda un servicio al cliente excepcional a los socios, directores y directores generales (PPMD) de la empresa. Los miembros de nuestro equipo se enfocan en ayudar a nuestros PPMD ​​a tomar decisiones informadas sobre asuntos financieros personales para que puedan maximizar su patrimonio y alcanzar sus objetivos financieros. Nuestro equipo incluye expertos acreditados en la materia, incluidos contadores públicos, abogados y planificadores financieros certificados (CFP). Alentamos a las personas que se unen a nuestro equipo a invertir en el desarrollo de su carrera en pos de estas credenciales.CalificacionesRequerido:

• Se prefiere una licenciatura en planificación financiera personal; considerará un título en Contabilidad, Finanzas, Matemáticas o una disciplina técnica similar
• Fuerte trayectoria académica
• Capacidad para viajar entre un 0% y un 10%, en promedio, según el trabajo que realiza y los clientes y las industrias/sectores a los que presta servicios.
• Debe estar legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos sin necesidad de patrocinio del empleador, ahora o en cualquier momento en el futuro.
• La fecha de inicio de este puesto será en 2025.

Privilegiado:

• 3.2 GPA o mayor
• Dominio intermedio de MS Excel y MS PowerPoint.
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto oral como escrita.
• Fuertes habilidades interpersonales, de negociación e influencia.
• Fuerte compromiso con la integridad y la confidencialidad
• Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborar con un equipo en un entorno de trabajo dinámico.
• Capacidad para planificar, priorizar y tomar decisiones en múltiples proyectos urgentes con gran atención al detalle.

Información para solicitantes que necesitan alojamiento:El rango salarial para este puesto tiene en cuenta la amplia gama de factores que se consideran al tomar decisiones de compensación, incluidos, entre otros, conjuntos de habilidades; experiencia y formación; licencias y certificaciones; y otras necesidades empresariales y organizativas. La estimación del rango divulgado no se ha ajustado para el diferencial geográfico aplicable asociado con la ubicación en la que se puede cubrir el puesto. En Deloitte, no es típico que una persona sea contratada en o cerca del nivel superior para su función y las decisiones de compensación dependen de los hechos y circunstancias de cada caso. Una estimación razonable del rango actual es de $49,400 a $91,000.como crecerasComo analista de planificación patrimonial, tendrá la oportunidad de trabajar codo a codo con profesionales experimentados comprometidos con su éxito. Cultivamos una cultura de confianza y honestidad en la comunicación que facilita dar y recibir comentarios sobre el desarrollo. Como miembro del equipo, también tendrá acceso a una variedad de eventos de networking y aprendizaje nacionales y locales, diseñados para ayudarle a desarrollar habilidades técnicas y de liderazgo que le ayudarán en su desarrollo profesional.

Expected salary: $49400 – 91000 per year

Location: Dallas, TX

Job date: Sat, 14 Dec 2024 06:53:04 GMT

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